Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Kun lisäosaZocks on yhdistetty, ChatGPT voi jakaa olennaisia keskusteluita ja muistoja tämän sovelluksen kanssa tarjotakseen kontekstia pyynnöillesi. Se, miten Zocks käyttää näitä tietoja, määräytyy sen ehtojen ja tietosuojakäytännön mukaan. Jos muisti on käytössä, sovelluksen tietoja voidaan käyttää ennakoivasti hyödyllisten tietojen tai ehdotusten tarjoamiseen. ChatGPT noudattaa aina koulutustietoasetuksiasi, myös yhdistettyjen sovellusten tietojen osalta. Sovellusten käyttöön voi liittyä suurempia riskejä. Voit hallita asetuksiasi tai poistaa yhteyden sovelluksiin milloin tahansa asetuksissa. Lue lisää.