Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Ko povežete Zocks, lahko ChatGPT s to aplikacijo deli ustrezne klepete in spomine, da zagotovi kontekst za vaše zahteve. Za uporabo teh podatkov v aplikaciji Zocks veljajo njeni pogoji in pravilnik o zasebnosti. Če imate omogočen Spomin, se lahko podatki iz aplikacije uporabijo za proaktivno zagotavljanje koristnih informacij ali predlogov. ChatGPT vedno upošteva vaše nastavitve glede podatkov za učenje, tudi za podatke iz povezanih aplikacij. Uporaba aplikacij lahko pomeni povečano tveganje. Svoje nastavitve lahko kadar koli upravljate ali prekinete povezavo z aplikacijami v nastavitvah. Več o tem