Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Zocks'e bağlandığınızda ChatGPT, isteklerinize bağlam sağlamaya yardımcı olmak için ilgili sohbetleri ve bellekleri bu uygulamayla paylaşabilir. Zocks'in bu verileri kullanımı, şartlarına ve gizlilik politikasına tabidir. Bellek etkinse uygulamadan gelen veriler, proaktif olarak faydalı bilgiler veya öneriler sunmak için kullanılabilir. ChatGPT, bağlı uygulamalardan gelen veriler dahil eğitim verisi tercihlerinize her zaman saygı duyar. Uygulamaların kullanımı yüksek risk taşıyabilir. Tercihlerinizi ayarlarınızdan yönetebilir veya uygulamaların bağlantısını dilediğiniz zaman kesebilirsiniz. Daha fazla bilgi edin