Manage your Coevera CRM data
Connect ChatGPT to your Coevera (formerly Pipeliner CRM) and work with your sales data conversationally. Search accounts, contacts, leads, opportunities, tasks, and appointments using natural-language queries, then create follow-up tasks or update deal stages directly from chat. The server supports standard fields, custom fields, and custom entities, with filters for precise queries. Useful for sales reps preparing for calls, managers reviewing pipeline health, and ops teams running ad-hoc reports without exporting to CSV.
Quan et connectes a Coevera, ChatGPT pot compartir converses i memòries rellevants amb aquesta aplicació per ajudar a proporcionar context a les teves sol·licituds. L’ús que Coevera faci d’aquestes dades està subjecte a les seves condicions i a la seva política de privacitat. Si tens activada la Memòria, les dades de l’aplicació es poden utilitzar per oferir informació útil o suggeriments de manera proactiva. ChatGPT sempre respecta les teves preferències sobre les dades d’entrenament, incloses les dades d’aplicacions connectades. L’ús d’aplicacions pot comportar un risc elevat. Pots gestionar les teves preferències o desconnectar-te de les aplicacions en qualsevol moment als ajustaments. Més informació