Translead CRM

ChatGPTからTranslead CRMを操作できます。取引先、担当者、案件、活動、登録済みファイルを検索し、顧客との打ち合わせの準備や営業活動のフォローアップに役立てられます。関連する活動や、案件、活動、日報、週報のコメントも確認できます。

CRMデータの作成・更新、アップロードに対応したクライアントからのファイル添付、条件に合う取引先、担当者、案件、活動のCSV出力が可能です。保存済みの集計レポートや目標レポートも参照できます。

必要なCRM権限があれば、レポートや案件ボードの作成、目標項目や目標値の設定、商品マスターやカテゴリーの管理、対応するカスタム項目や選択肢の管理も行えます。活動の作成時には、連携済みのカレンダーやオンライン会議サービスを利用できます。同期中の活動を更新すると、カレンダーの予定や会議にも変更が反映される場合があります。

会社のAPI連携機能を有効にした後、Translead CRMのアカウントでログインして接続します。操作には既存のCRM権限が適用されます。ChatGPTに返されるCRM情報は、依頼への対応のためにOpenAIへ共有されます。

更新操作は実際のCRMデータに反映されます。項目や選択肢を削除すると、保存されている値が完全に失われる場合があります。