Ιστορικό συνομιλιών

ClientGen Reach

Advisor postcards and notes

ClientGen Reach helps financial advisors prepare marketing from their firm's approved templates: printed postcards, handwritten notes, and hosted personal pages for booking, RSVP or replies. Every piece starts as a draft with a complete proof and an exact price, and runs an automated SEC Marketing Rule and FINRA 2210 pre-check, which is not a compliance review; firms can route drafts to their own compliance reviewer. ChatGPT never places an order or spends money. When you are ready, ClientGen emails you a confirmation link that opens a preview; the order is placed only when you press the confirmation button on that page. Reach supports marketing preparation; it does not provide investment advice.

Εφαρμογή

ClientGen Reach

Skills

admin-desk

brand-kit

campaign-week

handwritten-note

marketing-compliance

page-design

postcard

seminar-follow-up

Πληροφορίες

Δυνατότητες: Draft postcards and handwritten notes with real proofs and prices, Draft hosted booking, RSVP and reply pages, Pre-check copy against the SEC Marketing Rule and FINRA 2210, Route drafts to the firm compliance reviewer, Stage orders for confirmation outside the chat
Προγραμματιστής: ClientGen LLC
Κατηγορία: Business & Operations
Ιστότοπος
Έκδοση: 0.3.1
Πολιτική απορρήτου
Όροι υπηρεσίας

Όταν είναι συνδεδεμένο με το ClientGen Reach, το ChatGPT μπορεί να κοινοποιεί σχετικές συνομιλίες και μνήμες σε αυτήν την εφαρμογή, για να παρέχει πλαίσιο για τα αιτήματά σας. Η χρήση αυτών των δεδομένων από το ClientGen Reach υπόκειται στους όρους και την πολιτική απορρήτου του. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη Μνήμη, δεδομένα από την εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προληπτική παροχή χρήσιμων πληροφοριών ή προτάσεων. Το ChatGPT σέβεται πάντα τις προτιμήσεις σας για δεδομένα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από συνδεδεμένες εφαρμογές. Η χρήση εφαρμογών μπορεί να συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας ή να αποσυνδεθείτε από εφαρμογές ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις σας. Μάθετε περισσότερα

Ιστορικό συνομιλιών

Πληροφορίες

Δυνατότητες

Draft postcards and handwritten notes with real proofs and prices, Draft hosted booking, RSVP and reply pages, Pre-check copy against the SEC Marketing Rule and FINRA 2210, Route drafts to the firm compliance reviewer, Stage orders for confirmation outside the chat

Προγραμματιστής

ClientGen LLC

Κατηγορία

Business & Operations

Ιστότοπος

Έκδοση

0.3.1

Πολιτική απορρήτου

Όροι υπηρεσίας