ClientGen Reach
Advisor postcards and notes
Application
ClientGen Reach
Compétences
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marketing-compliance
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postcard
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Informations
- Fonctionnalités
- Draft postcards and handwritten notes with real proofs and prices, Draft hosted booking, RSVP and reply pages, Pre-check copy against the SEC Marketing Rule and FINRA 2210, Route drafts to the firm compliance reviewer, Stage orders for confirmation outside the chat
- Développeur
- ClientGen LLC
- Catégorie
- Business & Operations
- Version
- 0.3.1
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