Advisor postcards and notes
ClientGen Reach helps financial advisors prepare marketing from their firm's approved templates: printed postcards, handwritten notes, and hosted personal pages for booking, RSVP or replies. Every piece starts as a draft with a complete proof and an exact price, and runs an automated SEC Marketing Rule and FINRA 2210 pre-check, which is not a compliance review; firms can route drafts to their own compliance reviewer. ChatGPT never places an order or spends money. When you are ready, ClientGen emails you a confirmation link that opens a preview; the order is placed only when you press the confirmation button on that page. Reach supports marketing preparation; it does not provide investment advice.
Lorsque vous êtes connecté à ClientGen Reach, ChatGPT peut partager avec cette application les chats et éléments de mémoire pertinents afin de fournir du contexte à vos demandes. L’utilisation de ces données par ClientGen Reach est soumise à ses conditions et à sa politique de confidentialité. Si la Mémoire est activée, les données de l’application peuvent servir à fournir de manière proactive des informations ou des suggestions utiles. ChatGPT respecte toujours vos préférences concernant les données d’entraînement, y compris pour les données des applications connectées. L’utilisation d’applications peut comporter un risque accru. Vous pouvez gérer vos préférences ou vous déconnecter des applications à tout moment dans vos paramètres. En savoir plus