Advisor postcards and notes
ClientGen Reach helps financial advisors prepare marketing from their firm's approved templates: printed postcards, handwritten notes, and hosted personal pages for booking, RSVP or replies. Every piece starts as a draft with a complete proof and an exact price, and runs an automated SEC Marketing Rule and FINRA 2210 pre-check, which is not a compliance review; firms can route drafts to their own compliance reviewer. ChatGPT never places an order or spends money. When you are ready, ClientGen emails you a confirmation link that opens a preview; the order is placed only when you press the confirmation button on that page. Reach supports marketing preparation; it does not provide investment advice.
Când este conectat la ClientGen Reach, ChatGPT poate partaja chaturi și memorii relevante cu această aplicație, pentru a oferi context solicitărilor tale. Utilizarea acestor date de către ClientGen Reach se supune termenilor și politicii de confidențialitate ale acestei aplicații. Dacă ai activată funcția Memorie, datele din aplicație pot fi folosite pentru a oferi proactiv informații utile sau sugestii. ChatGPT respectă întotdeauna preferințele tale privind datele de antrenare, inclusiv pentru datele din aplicațiile conectate. Utilizarea aplicațiilor poate implica un risc sporit. Îți poți gestiona preferințele sau te poți deconecta de la aplicații oricând din setări. Află mai multe