Advisor postcards and notes
ClientGen Reach helps financial advisors prepare marketing from their firm's approved templates: printed postcards, handwritten notes, and hosted personal pages for booking, RSVP or replies. Every piece starts as a draft with a complete proof and an exact price, and runs an automated SEC Marketing Rule and FINRA 2210 pre-check, which is not a compliance review; firms can route drafts to their own compliance reviewer. ChatGPT never places an order or spends money. When you are ready, ClientGen emails you a confirmation link that opens a preview; the order is placed only when you press the confirmation button on that page. Reach supports marketing preparation; it does not provide investment advice.
Kapag naka-connect sa ClientGen Reach, puwedeng mag-share ang ChatGPT ng mga relevant na chat at memory sa app na ito para makatulong sa pagbibigay ng context para sa mga request mo. Ang paggamit ng ClientGen Reach sa data na ito ay saklaw ng mga tuntunin at patakaran sa privacy nito. Kung ini-enable mo ang Memory, puwedeng gamitin ang data mula sa app para proactive na magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon o mga suggestion. Palaging iginagalang ng ChatGPT ang mga preference mo sa training data, kasama na rito ang data mula sa mga naka-connect na app. Posibleng may mataas na panganib ang paggamit ng mga app. Puwede mong i-manage ang mga preference mo o puwede kang mag-disconnect mula sa mga app kahit kailan sa mga setting mo. Alamin pa